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Amelia, que ejerció de maestra en una reserva india vuelve a casa de su padre después de casi veinte años, con Águila Moteada, el hijo que tuvo con un sioux. El Sr. Stokes, que se avergüenza de su nieto, dirá que es adoptado y le cambiará el nombre por Joseph. El niño, aunque hará esfuerzos por agradar, se enfrentará a la hostilidad de sus compañeros de escuela y a la severidad de su abuelo.